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夜な夜な某所で開かれる、金を持て余している変態オヤジ達が集う会員制のスワッピング倶楽部の映像を関係者から入手です。どこかのシティホテルで不定期で開催されているようです。オヤジ達の餌食にされるのは二人の女。ツインのベットに別々にされて、オヤジ達がどちらか好きな方とのプレイを楽しみます。どちらも女も複数のオヤジにオッパイを弄られながら、オマンコは電マや手マン、口はチンポで塞がれてます。次から次へとハメられたり、それまで別々にされていたのに一緒にされて、女にクンニさせたりと、何でもありの熱気あふれる映像でした。

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